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疫情下的全球銅產(chǎn)業(yè)鏈展望
2023年08月01日

近期多國頂尖的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)者都對疫情后世界格局做了研判,他們都不約而同的提到全球產(chǎn)業(yè)鏈將重新整合。他們的理由是:本次新冠疫情對世界金融與經(jīng)濟(jì)體系的根本性沖擊在于使人們認(rèn)識到全球供應(yīng)鏈與分銷網(wǎng)絡(luò)極易遭到破壞。全球化使得企業(yè)能夠在全球范圍內(nèi)組織生產(chǎn),并及時地將產(chǎn)品投入市場,從而降低了倉儲成本。庫存若擱置超過幾天,便會被認(rèn)為是市場的失靈。(產(chǎn)品的)供應(yīng)經(jīng)過精心設(shè)計,在全球范圍內(nèi)進(jìn)行采購與運(yùn)輸。新冠病毒卻向世人證明,病原體不僅會感染人類,而且能夠破壞整個實時生產(chǎn)系統(tǒng)。鑒于全球二月以來在金融市場所經(jīng)受的損失規(guī)模,企業(yè)可能會以對實時生產(chǎn)模式和全球分散生產(chǎn)的保守態(tài)度,走出這場疫情。其結(jié)果便是全球資本主義可能會進(jìn)入一個戲劇性的新階段:為了免于未來遭受破壞,供應(yīng)鏈會更加靠近國內(nèi)且充斥著剩余。 

然而我個人對這種觀點持懷疑態(tài)度,尤其是對中國市場,正如黃奇帆近日所說:中國制造業(yè)規(guī)模現(xiàn)在已經(jīng)占到中國 GDP 的 30%,在全球制造業(yè)中的占比也近 30%,中國雖然被稱作世界的工廠,但在制造業(yè)的發(fā)展質(zhì)量上受制于全球產(chǎn)業(yè)鏈的原有分工,一直不是很高。進(jìn)入三月份以來,中國制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的狀況冷熱不均,很多企業(yè)由于歐美訂單的消失無法復(fù)產(chǎn)、甚至面臨倒閉;但我們看到,也有一些企業(yè)訂單不但沒有下降,還有較大幅度的增長,比如在蘇州、重慶等地的電子制造產(chǎn)業(yè)。究其根本,是因為在這些地方已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)鏈集群,電子制造相關(guān)的配套零部件,超過 80% 是在本地生產(chǎn)的。這種集群化的生產(chǎn)模式降低了從全球采購零部件所帶來的風(fēng)險,在疫情時期更突出顯現(xiàn)了其競爭力。也就是說,那些在我國產(chǎn)業(yè)鏈集群比較完整的行業(yè),才會在這次疫情中產(chǎn)生訂單增長的情況,一些跨國公司也才會將其本來擬在歐洲、亞洲等其它國家生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移給中國的這類工廠。所以產(chǎn)業(yè)鏈集群化是這次疫情中全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的重要特征,中國已經(jīng)形成或即將形成的產(chǎn)業(yè)鏈集群是吸引全球高端制造產(chǎn)業(yè)鏈落戶中國的基礎(chǔ)。 

那么對于銅產(chǎn)業(yè)來說,會不會也會因此次疫情導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生重大改變呢?


首先全球銅礦分布: 

全球銅礦產(chǎn)資源儲量約為70000 萬噸(金屬噸),主要分布在智利(30%)、秘魯(10%)、澳大利亞(13%)、墨西哥(5%)、中國(4%)等國家。世界頂級銅礦(銅金屬資源儲量≥3000萬噸)共11個,有6個分布在智利,其余的分布在印尼、蒙古、美國、俄羅斯和澳大利亞5個國家。 

其次全球銅冶煉廠分布: 

2019年全球電解銅產(chǎn)量約為2345萬噸,主要分布在亞洲(55.9%)約1310萬噸其中中國為894萬噸(占亞洲的68.2%、全球的38.1%)、美洲(19.6%)約為460萬噸其中美國115萬噸(占美洲的25%、全球的4.9%),智利為221萬噸(占美洲的48.2%、全球的9.5%)、歐洲(16.3%)約為383萬噸,非洲和大洋洲合計8.2% 。 

最后全球銅消費地分布: 

2019年全球電解銅消費量約為2346萬噸,主要分布在亞洲(70.2%)約1647萬噸其中中國為1248萬噸(占亞洲的75.8%、全球的53.2%)、美洲(12%)約為282萬噸其中美國181萬噸(占美洲的64.5%、全球的7.7%)、歐洲(17%)約為398萬噸,非洲和大洋洲合計1% 。 

綜上所述:全球銅產(chǎn)業(yè)鏈存在嚴(yán)重錯配,礦主要分布在拉丁美洲(占45%),冶煉廠主要分布在亞洲(占比55.9%)、消費地則主要在亞洲(占比70.2%)。目前產(chǎn)業(yè)鏈的主要流向是礦端從拉丁美洲流向亞洲,在亞洲冶煉和消費。中國需要大量進(jìn)口銅礦和電解銅;美國冶煉端基本能自產(chǎn)自銷(礦133萬噸、冶煉115萬噸、消費181萬噸),但消費有幾十萬缺口需要從美洲其他國家進(jìn)口。 

由于全球銅礦資源在短期內(nèi)不會再某個地方被大量發(fā)掘,礦產(chǎn)地和消費地距離頗遠(yuǎn),且礦產(chǎn)地的電力系統(tǒng)比較不穩(wěn)定,因此我們認(rèn)為從礦端到冶煉端的產(chǎn)業(yè)流向,并不會因為疫情而出現(xiàn)改變。消費端或許會出現(xiàn)部分改變,產(chǎn)成品從設(shè)計到被生產(chǎn)出來一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈將更加靠近消費地,其中對中國有利的是類似汽車這類耐用品,至今仍有小部分配件不是在國內(nèi)生產(chǎn)而必須進(jìn)口的,未來在華建廠的可能性大大提高;對中國不利的是,像家電等產(chǎn)品在國內(nèi)出口,一方面會受到反傾銷影響,另一方面會受到交通中斷出口受阻等影響,因此這部分產(chǎn)能在未來走出的概率十分大。


總體來看,我們認(rèn)為受屁股決定腦袋影響,只要全球銅主要消費地仍在亞洲和中國,全球銅產(chǎn)業(yè)鏈的大體流向?qū)⒉粫淖?,只會出現(xiàn)小修小補(bǔ)。